June McDaniel atraviesa un cambio importante en su vida cuando descubre que, por parte de la familia materna, pertenece a un linaje de seres que cambian de forma. Delante tiene una encrucijada: abrir la puerta del pasado de su madre y averiguar cómo funcionan sus habilidades sobrenaturales, o quedarse con su novio Harry, que se mantuvo a su lado en las buenas y en las malas. Decida lo que decida, una pregunta viajará con ella: ¿en quién confiar? Nunca debe olvidar que, en su nuevo mundo, las apariencias engañan.